Экспорт растет вслед за ценами на сырьевые товары
Пандемия коронавируса и связанное с этим снижение спроса и мировых цен напрямую отразились в прошлом году на показателях внешней торговли нашей страны. Во второй половине этого года статистика торговли вышла в положительную зону. Улучшение показателей было обусловлено улучшением внешних и внутренних условий, ростом котировок на сырьевые товары, низкой базой сравнения.
Производство продукции АПК на бумаге растет на протяжении длительного времени, но многие товары завозятся из-за границы, хотя могли бы в полном объеме обеспечиваться за счет внутреннего производства
Ключевым фактором влияния на показатели внешней торговли Казахстана остаются мировые цены на сырьевые товары, в первую очередь – на нефть. Улучшение ценовой конъюнктуры на энергоносители и ряд других товаров, рост экономики, повышение платежеспособного спроса юридических и физических лиц положительно отразилось на параметрах внешнеэкономической деятельности в текущем году. Масштабный рост стоимостных объемов экспорта в отчетном периоде поддерживался не только за счет значительного повышения мировых цен на нефть, но и влияния низкой базы сравнения, связанной с падением спроса и объемов продаж в условиях распространения коронавируса в прошлом году.
Воздействие ценовой конъюнктуры на показатели экспорта Казахстана напрямую отражается на статистике внешнеэкономической деятельности. Так, стоимостные объемы экспорта в январе этого года составили немногим более 3,2 млрд., а в сентябре вслед за ростом цен на сырьевые товары превысили 5,8 млрд. долларов США. При этом стоимостные объемы экспорта в течение первых 5 месяцев года демонстрировали отрицательную динамику по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, а по результатам первой половины года падение сменилось ростом. Увеличение объема продаж в 3 квартале положительно отразилось на показателях отчетного периода.
По данным Бюро национальной статистики, внешнеторговый оборот страны, без учета неорганизованной торговли, за январь-сентябрь текущего года увеличился на 12,7% по сравнению с тем же периодом прошлого года, составил около 72,77 млрд. долларов США. Стоимостные объемы экспорта выросли на 20,6% до уровня около 43,30 млрд., импорта – на 2,8%, составили менее 29,47 млрд. долларов. В результате сложившейся динамики экспорта и импорта положительное сальдо внешнеторгового оборота в январе-сентябре выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти в 1,8 раза до уровня 13,8 млрд. против порядка 7,8 млрд. долларов США за 9 месяцев предыдущего года.
Объемы экспорта в отчетном периоде выросли со всеми торговыми партнерами, что, очевидно, во многом связано с ростом мировых цен на нефть и металлы. Наиболее значительно объемы продаж увеличились со странами СНГ, в том числе ЕАЭС. Что до импорта, то его объемы также выросли со странами СНГ и ЕАЭС. Импорт из других странам мира (дальнего зарубежья) снизился на 12% до уровня около15,2 млрд. долларов. Экспорт с другими странами мира и странами СНГ составил порядка 34,54 млрд. и 8,76 млрд. соответственно, а импорт из стран СНГ сложился на уровне около 14,28 млрд. долларов.
Показатели торговли со странами ЕАЭС, как и в целом со странами СНГ, сложились со знаком плюс. Согласно информации Бюро национальной статистики, взаимная торговля Казахстана со странами ЕАЭС (Россия, Беларусь, Армения, Кыргызстан) выросла за 9 месяцев на 28,4%, превысила 18,5 млрд. долларов. Экспорт по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 39,2%, импорт – на 24,2%, составил соответственно порядка 5,62 млрд. и 12,92 млрд. долларов США. В общем объеме торгового оборота со странами ЕАЭС 92,8% приходится на Россию, 3,7% - на Кыргызскую республику, 3,4% - на Беларусь и 0,1% - на Армению.
В товарной структуре экспорта доля продажи минеральных продуктов составила 37,4%, металлов и изделий из них – 31,6%, продуктов химической промышленности и животного и растительного происхождения – 12,6 и 9,2% соответственно. Доля продукции с высокой долей добавленной стоимости, представленной машинами, оборудованием, транспортными средствами, составила 7,2%, прочих товаров – 2,0%. Основная доля импорта из стран ЕАЭС (26,5%) пришлась на машины и оборудование, а удельный вес остальных товаров сложился в коридоре от 10,6 до 16,5%.
Основными торговыми партнерами Казахстана по-прежнему являются Россия, Китай и Италия, на долю этих стран в отчетном периоде пришлось от 23,6 до 9,2% всего торгового оборота страны. Более половины всего экспорта в отчетном периоде пришлась на четверку лидеров – Китай (16,8%), Италию (14,1%), Россию (11,7%), Нидерланды (7,6%). При этом более трети всего импорта пришлось на Россию (41,1%), 21,0% - на Китай. Доля Германии в импорте составила 4,6%, США - 3,5%, Турции – 2,9%, Узбекистана - 2,5%, Италии, Беларуси и республики Корея – по 1,9%.
Основное влияние на динамику экспорта оказало изменение мировых цен на сырьевые товары. Согласно информации Национального банка, экспорт нефти и газового конденсата вырос в отчетном периоде на 19%, или на 3,6 млрд. долларов США, несмотря на снижение количественных поставок на 9,2%. Важную роль в росте экспорта сыграли также черные и цветные металлы, объем продаж которых в совокупности увеличился на 2,4 млрд. долларов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. К этому можно добавить, что определенный вклад в рост экспорта внесли также продажа машин, оборудования, продуктов животного и растительного происхождения.
Повышение мировых цен на энергоносители и металлы, снижение объема добычи нефти отразились на изменении товарной структуры экспорта в сторону сокращения доли сырьевых товаров. Удельный вес минеральных продуктов в объеме экспорта снизился до 66,8% против 68,2% в январе-сентябре 2020 года. При этом несколько снизилась также доля продовольственных товаров и сырья для их производства, продукции химической промышленности. Соответственно, выросла доля других товаров в экспорте, хотя большинство из них также не отличается высокой добавленной стоимостью. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года доля металлов и изделий из них повысилась до 18,2%, машин, оборудования и транспортных средств – до 3,0%.
Что до импорта, то его динамика и структура определялась под влиянием других факторов. Согласно информации представителя Национального банка, раньше драйверами роста импорта были промежуточные товары и средства производства. Сейчас картина иная: импорт этих товаров сокращается (-5%), а наблюдаемый рост импорта обуславливается увеличением ввоза потребительских товаров, в первую очередь непродовольственных. Так, в отчетном периоде импорт потребительских товаров вырос на 21% к 9 месяцам 2020 года и на 27% - к допандемическому 2019 году. Доля товаров народного потребления в структуре импорта выросла с 25% за 9 месяцев прошлого года до 30% в текущем году.
По информации регулятора, основными импортируемыми продовольственными товарами в отчетном периоде стали напитки, мучные и кондитерские изделия, сахар, шоколад и мясо птицы. Покупка каждой группы этих товаров обошлась более чем по 100 млн. долларов. Импорт продовольственных товаров в целом вырос на 11%, составил 2,4 млрд. долларов. Отмечается, что основной причиной роста является недостаточность казахстанского производства. Уточняется, что неполное покрытие собственным производством наблюдается по таким товарам как сахар, колбасы, сыр, творог, яблоки, маргарин.
В текущем году наблюдаются высокие темпы роста импорта и непродовольственных товаров. За 9 месяцев их поставки выросли на 25,9% по отношению к прошлому году, составив 6,3 млрд. долларов США. Больше всего увеличился импорт автомобилей (до 1 млрд. долл.), обуви, одежды, а также мониторов и проекторов. В комментарии отмечается, что удовлетворение внутреннего спроса импортными непродовольственными товарами также обусловлено недостаточным развитием казахстанского производства. Добавим, что по многим товарам не просто недостаточным, а отсутствием производства большинства товаров непродовольственного и инвестиционного назначения.
Основным фактором влияния на показатели внешнеэкономической деятельности остаются мировые цены на сырьевые товары, прежде всего на нефть. Объемы экспорта и импорта достигали исторического максимума в 2012-2013 годах, когда котировки нефти превышали 100 долларов за бочку. Статистика торговли должна определяться не только динамикой мировых цен, но и эффективностью мер, направленных на снижение сырьевой зависимости экономики. Этой проблемой власти занимаются давно, однако говорить об успехах в решении ключевой проблемы отечественной экономики не приходится. Структура экономики почти не меняется, рост физических объемов экспорта товаров с добавленной стоимостью остается ограниченным. По большому счету, Казахстан за годы независимости превратился в экспортера сырьевых ресурсов на мировые рынки, так как экспортировать кроме сырья и товаров с невысокой долей добавленной стоимости практически нечего.
Из-за структурных проблем сохраняется высокая зависимость станы от импорта. Особенно велика доля привозных товаров на рынке непродовольственных и инвестиционных товаров. В большинстве сегментах этих рынков доля привозных товаров остается преобладающим. По многим группам товаров сохраняется критическая зависимость от импорта. В меньшей степени от импорта зависит рынок продовольственных товаров, хотя программа импортозамещения в этой сфере также показывает противоречивые результаты. Производство продукции АПК на бумаге растет на протяжении длительного времени, но многие товары завозятся из-за границы, хотя могли бы в полном объеме обеспечиваться за счет внутреннего производства.
Ожидать заметных изменений в структуре экономики и сфере внешней торговли не приходится, как минимум в среднесрочной перспективе. Показатели внешнеэкономической деятельности страны, к сожалению, еще длительное время будут определяться мировыми ценами на нефть и другими сырьевыми товарами. Ценовая конъюнктура на наши товары в этом году складывается благоприятная. Цены на нефть в последнее время достигли отметки в 80 доллара за баррель. До конца года остается немного времени и независимо от того, как сложится обстановка на рынке нефти в декабре, в среднем за текущий год котировки на наш основной экспортный товар сложатся примерно на 20% выше прогнозов правительства, пересмотренных в сторону повышения до 60 долларов за баррель.
Согласно последним оценкам правительства, объем продаж в текущем году при цене нефти в 60 долларов за баррель ожидается на уровне 57,4 млрд., импорта – 38,7 млрд. долларов США. Нефтяные цены, как было отмечено, складываются выше, чем это прогнозировалось властями. Поэтому стоимостные объемы экспорта сложатся, скорее всего, в районе 61 млрд. долларов США. При этом объемы импорта также могут превысить ожидаемый показатель на 1-2 млрд. долларов. При таком объеме внешней торговли стоимостные объемы экспорта вернутся на уровень 2018 года, когда они составили около 61 млрд. против более 86 млрд. долларов США в 2012 году.
