Экспорт ушел в минус. Вместе с ценами на сырьевые товары
По оценкам экспертов, по «параллельным» схемам в Россию попадает значительный объем товаров на десятки млрд. долларов
Нигмат РАМАЗАНОВ
Изменение ценовой конъюнктуры на энергоносители и другие сырьевые товары остается ключевым фактором влияния на показатели внешней торговли Казахстана. Снижение спроса и мировых цен на нефть и металлы в прошлом году отрицательно отразились на объемах экспорта и профицита торгового баланса. Вместе с тем внешнеторговый оборот обновил исторический максимум, что было обусловлено масштабным ростом импорта.
Снижение цен на нефть стало основным фактором, оказавшим влияние на показатели внешней торговли Казахстана в прошлом году. Торги нефтью сорта Brent на Лондонской товарной бирже открылись в январе 2023 года на отметке 88 доллара, в декабре опускались ниже 73 долларов, а год завершился в районе 78-76 доллара за баррель. В результате мировые цены на нефть в среднем за год сложились существенно ниже фактического значения 2022 года, но несколько выше прогноза правительства, пересмотренного в сторону снижения до 80 доллара за бочку. Снизились также мировые цены на отдельные металлы, являющиеся вторым по значимости после нефти экспортным товаром Казахстана.
Ценовая конъюнктура и условия для внешней торговли оставались сложными на протяжении всего минувшего года. Влияние на состояние внешнеэкономической деятельности оказывали усиление геополитической напряженности, введение новых санкций странами коллективного Запада в отношении России, проблем с транспортной логистикой, а также использование схем так называемого «параллельного импорта». На фоне падения цен на протяжении большей части года наблюдалось сокращение стоимостных объемов экспорта, поскольку ухудшение ценовой конъюнктуры было лишь частично компенсировано за счет увеличения натуральных объемов вывоза сырьевых товаров.
По данным Бюро национальной статистики, за 2023 год внешнеторговый оборот страны, без учета неорганизованной торговли, увеличился на 3,2% по сравнению с январем-декабрем предыдущего года, составил более 139,83 млрд. долларов США. Стоимостные объемы экспорта сократились на 7,0% до уровня более 78,67 млрд. доллара. При этом импорт вырос на 20,1%, составил около 61,16 млрд. долларов. В результате сложившейся динамики экспорта и импорта положительное сальдо внешней торговли за январь-декабрь по сравнению с предыдущим годом снизилось почти в 2 раза, составило около 17,52 млрд. долларов. Показатели внешнеторгового оборота и импорта обновили исторические максимумы прошлого года (134,4 и 50 млрд. долларов соответственно). При этом объем экспорта не дотянул до рекордной цифры 2012 года, превысившего 86,4 млрд. долларов.
В прошлом году по объему внешнеторгового оборота на первое место вышел Китай, оттеснив на вторую позицию Россию. Доля КНР в обороте торговли превысила 22%. По экспорту главными потребителями наших товаров остаются Италия (с долей 18,9% от общего объема экспорта), Китай (18,7%), Россия (12,4%). На долю Нидерландов, Турции и республики Корея в минувшем году пришлось 5,2-5,0-4,8% экспорта соответственно. Наибольшие объемы импорта завозятся из Китая и России, на них по результатам прошлого года пришлось 27,4 и 26,5% соответственно от всего импорта. Импорт из Германии, США, республики Корея и Турции сложился в пределах от 5,2% до 3,3% в порядке убывания.
Основную роль во внешнеторговом обороте Казахстана играют страны дальнего зарубежья – на их долю приходится порядка двух третей общего объема торговли. Именно на них главным образом ориентирован казахстанский экспорт углеводородов и металлов. На страны СНГ приходится около трети всего товарооборота страны, в том числе на страны ЕАЭС – порядка 20,4% по итогам минувшего года. В прошлом году по ряду стран зафиксировано увеличение как объемов экспорта, так и импорта. При этом темпы роста торговли по другим замедлились по сравнению с предыдущим годом.
Согласно официальной информации, взаимная торговля Казахстана со странами ЕАЭС (Россия, Беларусь, Армения, Кыргызстан) сократилась за прошлый год на 2,8% в номинальном выражении, составила около 28,52 млрд. долларов. Экспорт по сравнению с январем-декабрем прошлого года увеличился на 9,5%, импорт – сократился на 9,3%, составил соответственно порядка 11,05 млрд. и более 17,46 млрд. долларов США. В общем объеме торгового оборота со странами ЕАЭС 91,1% объема приходится на Россию, 5,5% - на Кыргызскую республику, 3,2% - на Беларусь и 0,2% - на Армению.
Доминирующее положение в структуре казахстанского экспорта традиционно занимает категория «Минеральные продукты», в составе которой основная роль приходится на нефть и газовый конденсат. В отдельные периоды ее доля в экспорте превышала 80%, а в прошлом упала до 66%, в том числе за счет падения цен на углеводороды. При этом стоимостные объемы поставок минеральных продуктов составили около 51,95 млрд., по сравнению с предыдущим годом снизились примерно на 5,2 млрд. долларов США.
Серьезно сократились за прошлый год также поставки металлов и изделий из них. Потери по металлам в стоимостном измерении оцениваются примерно в 2,2 млрд. до уровня 9,64 млрд. долларов. В меньшей степени снизились объемы экспорта продуктов и готовых продовольственных товаров. Поставки этих товаров оцениваются на уровне более 5,3 млрд. против порядка 5,6 млрд. долларов в предыдущем году. Потери по этим основным группам товаров были частично компенсированы за счет увеличения поставок продукции химической и связанных с ней отраслей промышленности и прочих товаров. Объемы поставок по ним составили порядка 5,75 млрд. и 1,24 млрд. с приростом по сравнению с предыдущим годом примерно на 1,1 и 0,2 млрд. долларов соответственно.
Импорт машин, оборудования, транспортных средств, приборов в минувшем году составил около 27,1 млрд. долларов, доля этой группы товаров в общем объеме ввоза сложилась в 44,2%. Объем импорта продукции химической промышленности превысил 9 млрд. (14,7%), продуктов питания и продовольственных товаров – около 6,2 млрд. долларов. При этом, как было отмечено, экспорт продовольственных товаров составил порядка 5,3 млрд. долларов. Следующие строчки по объемам заняли импорт металлов и изделий из них (более 5,6 млрд.), текстиль и текстильные изделия (около 4,8 млрд.), обувь и галантерейные товары (более 1 млрд. долларов). Объем ввоза прочих товаров составил около 2,1 млрд., Древесины и бумажных изделий - 1,3 млрд. долларов.
Сокращение экспорта в минувшем году было обусловлено в первую очередь снижением мировых цен на сырьевые товары, что частично было компенсировано ростом вывоза физических объемов нефти и ряда других полезных ископаемых. Масштабный рост импорта был вызван высоким уровнем инфляции, отсутствием заметных результатов по замещению импорта. Кроме того, определенное влияние на объемы экспорта и импорта Казахстана оказал так называемый «параллельный импорт» - то есть ввоз без разрешения правообладателя товаров, содержащей результаты интеллектуальной деятельности.
Соседние с Россией страны значительно нарастили импорт из стран ЕС и экспорт в Россию. Вероятно, таким образом Россия получает доступ к санкционным товарам, прямые поставки которых ей недоступны, пишут западные СМИ. По оценкам экспертов, по «параллельным» схемам в Россию попадает значительный объем товаров на десятки млрд. долларов. Сложно судить, насколько объективны эти цифры. Но можно не сомневаться, что параллельные схемы работают. Власти Казахстана неоднократно заявляли, что будут препятствовать реэкспорту западных товаров, чтобы самим не попасть под санкции. Однако на низовом уровне эта схема работает, и будет работать, пока будут действовать санкционные ограничения. Вопрос только в том, в каком объеме. Судя по цифрам экспертов, наши предприятия и организации пока используют эти схемы в меньшем объеме, чем их соседи. Тем не менее, в список нового пакета санкций Евросоюза в отношении России недавно попала и казахстанская компания.
Показатели внешней торговли Казахстана напрямую зависят от конъюнктуры мировых цен на сырьевые товары, в первую очередь – на углеводороды. Они улучшаются или ухудшаются вслед за изменением мировых цен на наш основной экспортный товар. Но положение дел в сфере внешнеэкономической деятельности должно определяться не только динамикой мировых цен, но и эффективностью мер, направленных на снижение сырьевой зависимости экономики. Этой проблемой власти занимаются давно, однако говорить об успехах в решении ключевой проблемы отечественной экономики не приходится. Структура экономики если и меняется, то очень медленно, рост физических объемов экспорта товаров с добавленной стоимостью остается ограниченным. По большому счету, Казахстан за годы независимости превратился в экспортера сырьевых ресурсов на мировые рынки, так как экспортировать кроме сырья и товаров с невысокой долей добавленной стоимости практически нечего.
Следует повторить, что казахстанский экспорт имеет ярко выраженную сырьевую направленность. Его основу составляют нефть, газ, черные и цветные металлы. Увеличение экспорта опирается в основном на ценовой, а не реальный рост, что делает его зависимым от ценовой конъюнктуры. Импорт, напротив, растет в первую очередь в реальном исчислении. В результате приток нефтедолларов может сократиться, что негативно отразится на показателе торгового баланса.
Поэтому и количественные, и качественные показатели внешней торговли определяются в первую очередь изменением мировых цен на сырьевые товары. В этих условиях перспективы внешней торговли на текущий год по-прежнему будут определяться главным образом мировыми ценами на нефть и другие сырьевые товары. Прогноз социально-экономического развития на 2024 год рассчитывался правительством исходя из мировых цен на нефть в 80 долларов за баррель и объема добычи нефти на уровне 95,4 млн. тонн. В этих условиях, согласно ожиданиям властей, объемы экспорта и импорта составят порядка 83,1 млрд. и 60,7 млрд. долларов соответственно, то есть объем экспорта увеличится, а импорта несколько снизится в сравнении показателями предыдущего года.
При прогнозируемых правительством ценах на нефть добиться объема экспорта более 83 млрд. долларов вряд ли удастся. Для этого необходимо нарастить объемы добычи нефти и вывоза. Ценовая конъюнктура на наш основной товар в этом году, возможно, сложится на уровне прошлого года. Цены на нефть в январе-феврале сложились несколько выше прогнозируемого правительством уровня. В первой половине марта цены еще повысились.
Впрочем, до конца года еще много времени и ситуация на рынках может измениться как в одну, так и в другую сторону. И если котировки нефти в целом за год сложатся выше уровня 80 доллара за баррель, это позволит достичь объема экспорта на уровне, планируемом правительством. Поддержку показателям экспорта и импорта могут оказать также увеличение объема добычи и вывоза нефти и других полезных ископаемых, «параллельные» схемы.
