Промежуточные результаты в банковском секторе
Нигмат РАМАЗАНОВ
Судя по результатам шести месяцев, в отчетном периоде текущего года замедление роста отечественной экономики не оказало значительного влияния на показатели банковского сектора Казахстана и рынка финансовых услуг в целом. Первая половина года для рынка выдалась достаточно успешной, чему могли способствовать благоприятная ценовая конъюнктура на нефть, а также ряд других факторов.
Нигмат РАМАЗАНОВ
Судя по результатам шести месяцев, в отчетном периоде текущего года замедление роста отечественной экономики не оказало значительного влияния на показатели банковского сектора Казахстана и рынка финансовых услуг в целом. Первая половина года для рынка выдалась достаточно успешной, чему могли способствовать благоприятная ценовая конъюнктура на нефть, а также ряд других факторов.
Снижение темпов эконмического роста в первом полугодии, разумеется, отразилось на отдельных количественных и качественных показателях доминирующего сектора отечественного финансового рынка и рынка услуг в целом. В то же время влияние этого фактора было достаточно умеренным. Об этом можно судить, в частности, по данным о прибыли банковской системы, превысившей по итогам первой половины года 1,1 трлн. тенге. Сравнительно успешную динамику развития продемонстрировали и другие сектора рынка финансовых услуг – рынок страхования и накопительная пенсионная система.
Отчетный период характеризовался пополнением ресурсной базы банков второго уровня за счет притока средств физических и юридических лиц. Объем депозитов резидентов за полгода увеличился более чем на 3%, превысил 35,7 трлн. тенге. При этом обязательства банков по вкладам физических лиц выросли за полгода более чем на 1,2 трлн. тенге, юридических лиц – более чем на 1 трлн. тенге, составили в целом около 37,5 трлн. Кредитный портфель банков изменился более значительно. Объем кредитов банков экономике вырос за январь-июнь на 7,7%, составил 30,1 трлн. тенге. Рост ссудного портфеля банков был поддержан за счет увеличения объемов кредитования и физических, и юридических лиц. За шесть месяцев субъектам бизнеса, согласно информации в СМИ, было выдано новых займов на сумму 8,2 трлн. тенге, что почти на 20% больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.
На этом фоне наблюдалось повышение темпов роста банковских активов. Согласно информации регулятора, совокупные активы банковской системы за январь-июнь увеличились немногим менее чем на 3,9 трлн. (на 7,5%), составили более 55,32 трлн. тенге. Прирост продемонстрировали почти все крупные банки первой десятки, за исключением небольшого снижения размера активов у банка, замыкающего список этой группы. Места первой десятки крупных банков в рейтинге по размеру активов не изменились. Сохранился высокий уровень концентрации банковского сектора. Доля 3 наиболее крупных банков в совокупных активах превысила 52%, 5 банков - 66%, 10 банков – составила около 90%.
Более высокими темпами росли показатели капитала. Собственный капитал банковского сектора по балансу увеличился более чем на 630 млрд. (на 9,2%) по сравнению с началом года, превысил 7,49 трлн. тенге. В результате опережающего роста капитала соотношение капитала к совокупным активам банковской системы повысилось с начала года с уровня порядка 13,3 до 13,5%. Уровень капитализации активов, выше среднего показателя по банковской системе, сложился у трех кредитных организаций первой десятки. У Jysan Bank (23,7%), Народного банка и Отбасы банка показатели сложились выше 15%. У остальных банков первой десятки отношение собственного капитала к активам составило в пределах от 12,3% до 6,3%.
В отчетном периоде несколько улучшился результат финансовой деятельности кредитных организаций. Прибыль банковской системы превысила 1,156 трлн. тенге, выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 9,9%. Но при этом уровень рентабельности активов по банковской системе в целом снизился до 4,2% в годовом исчислении против 5,5% в аналогичном периоде прошлого года. Влияние на показатель финансовой деятельности оказало, кроме прочего, отсутствие убытков у банков, небольшое ухудшение качества ссудного портфеля, объем провизий, сформированных на возможные потери по проблемным кредитам.
Высокую рентабельность активов, более чем в два раза превышающий средний показатель по банковской системе, показал Ситибанк Казахстана, занимающий 11 место в рейтинге по размеру активов. Среди крупных банков первой десятки традиционно высокий показатель продемонстрировал Kaspi банк. Несколько выше, чем в среднем по банковской системе, сложился показатель рентабельности Народного банка и Jysan Bank. У остальных семи банков этой группы рентабельность активов сложилась ниже среднего значения по банковской системе в целом, составила в пределах от 3,8% до 0,6% в годовом измерении.
Объем кредитов с просроченной задолженностью свыше 90 дней вырос за январь-июнь немногим менее чем на 124 млрд., составил около 988 млрд. тенге. Доля таких кредитов в ссудном портфеле банков повысилась за полгода с уровня 2,89% до 3,09%. Отметим, что у пяти банков первой десятки доля кредитов с просрочкой платежей более 90 дней выше среднего показателя по банковской системе. У половины крупных банков доля «плохих» кредитов в отчетном периоде выросла, у остальных – немного снизилась.
Объем резервов, сформированных в соответствии с требованиями Международных стандартов финансовой отчетности (МСФО) на возможные потери по ссудам, увеличился за январь-июнь почти на 82 млрд. до уровня более 1,77 трлн. тенге.
В целом показатели деятельности банковской системы в отчетном периоде выглядят достаточно успешными, учитывая влияние фактора торможения роста казахстанской экономики. Выросли количественные параметры банковского сектора, повысился результат финансовой деятельности, хотя темпы прироста прибыли сложились в разы ниже, чем в аналогичном периоде пошлого года. Поддержанию положительной динамики количественных параметров, кроме прочего, могли способствовать благоприятная ценовая конъюнктура на нефть и ряд других сырьевых товаров. Следует также отметить, что во втором квартале два крупных банка вернули часть полученной ранее государственной помощи в сумме порядка 280 млрд. тенге.
Не обошлось, как водится, и без минусов. В отчетном периоде наметился процесс постепенного ухудшения качества активов в сторону роста «плохих» долгов. Причем происходит это на фоне повышения объемов кредитования экономики, прироста вновь выданных займов. При этом в ссудном портфеле банков в январе-июне несколько выросла и доля кредитов с просрочкой свыше 7 и 30 дней, хотя динамика их роста сохраняется на невысоком уровне. Изменение качества активов могло стать одной из причин замедления роста прибыли, что в свою очередь отрицательно отразилось на показателе рентабельности активов и капитала банков.
Как бы то ни было, можно констатировать, что ситуация в казахстанской банковской системе остается стабильной. Положительно оцениваются итоги истекшего периода международными рейтинговыми агентствами. Так, S&P считает, что банковский сектор Казахстана демонстрирует признаки восстановления после затяжной фазы коррекции с высокими кредитными убытками. Восстановление поддерживается факторами, стимулирующими спрос на кредиты, в том числе благоприятными ценами на сырьевые товары и увеличением государственных расходов. Эти оценки экспертов обоснованы, если, конечно, отчетность банков в полной мере отражает реальное качество их активов.
Качество ссудного портфеля банков пока еще хорошее и они обладают запасом капитала для нейтрализации внешних и внутренних шоков, которые могут возникнуть. Стоимость рисков для кредитных организаций, а значит и отчислений в резервы могут вырасти из-за постепенного «вызревания» кредитов, выданных ранее. Рост кредитования в более слабые сегменты с ограниченной способностью заемщиков погашать кредиты, также может оказать давление на показатели качества, считают эксперты.
Пока же обстановка в банковской системе и на рынке финансовых услуг в целом выглядит весьма оптимистично. Так, пенсионные накопления вкладчиков за шесть месяцев выросли на 11,3% (более чем на 2 трлн. тенге), вплотную приблизились к отметке в 20 триллионов. Поддержанию такой динамики способствовало ускорение поступления пенсионных взносов, повышение динамики полученного инвестиционного дохода. Пенсионные взносы вкладчиков за январь-июнь превысили 1,2 трлн., составили в среднем за месяц более 200 млрд. против порядка 180 млрд. тенге в среднем за предыдущий год. Начисленный инвестиционный доход за полугодие составил около 1,24 трлн. против менее 590 млрд. тенге в аналогичном периоде 2023 года.
При этом объема выплат за полугодие вырос более чем в два раза по сравнению с январем-июнем 2023 года, составил около 458 млрд. тенге. В том числе переводы в страховые компании выросли более чем в 10 раз, более чем в 2 раза выросли выплаты вкладчикам на улучшение жилищных условий и оплату лечения. Несмотря на рост выплат, масштабный размер полученного инвестиционного дохода отразился на показателе доходности пенсионных активов, который по результатам первой половины года можно оценивать на уровне 6,4%.
По данным Агентства по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР), двузначными цифрами измеряется рост премий страхового сектора Казахстана в истекшем периоде текущего года. Страховые премии за январь-июнь составили 669,4 млрд. тенге, увеличились на 36% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Высокая динамика роста премий была обусловлена увеличением поступлений по добровольному личному страхованию более чем в два раза (почти до 300 млрд. тенге) и обязательному страхованию на 30,5%. При этом премии по имущественному страхованию снизились на 2,7% до уровня менее 250 млрд. тенге.
Впрочем, другие параметры страховых и перестраховочных организаций росли не так быстро. По информации регулятора, активы страховщиков выросли на 5,2%, составили 2,6 трлн. тенге. Собственный капитал сократился за отчетный период на 7,6% до 836 млрд. тенге. Выплаты увеличились почти на четверть, составили 145 млрд. тенге. Прибыль страховых компаний за полгода оценивается на уровне 97 млрд. тенге, что соответствует примерно половине суммы за предыдущий год (порядка 183 млрд. тенге). Что касается перспектив развития рынка финансовых услуг до конца года, то на показатели рынка во втором полугодии могут оказывать влияние ожидаемое замедление роста ВВП, неблагоприятная ситуация с дефицитом республиканского бюджета.
